Лента новостей
ТГК-6 открыла книгу заявок на облигации серии 01 на 5 млрд. рублей
ИФ-РЕГИОН–ОАО «ТГК-6» (Нижний Новгород, находится под управлением дивизиона «Генерация Центра» КЭС-Холдинга) открыло книгу заявок на облигации серии 01 на 5 млрд. рублей. Об этом сообщает ТКБ Капитал, который выступает организатором размещения.
Закрытие книги заявок запланировано на 31 августа.
Объявление аллокации назначено на 1 сентября, размещение облигаций–на 2 сентября 2010 года.
Ориентир ставки первого купона составил 8,3-8,8% годовых, при доходности 8,47-8,99% годовых. Оферта предусмотрена через 3 года.
Организаторами размещения облигаций помимо ТКБ Капитал также выступают Альфа-Банк, Сбербанк) и Связь-Банк.
Способ размещения облигаций–открытая подписка.
Напомним, что компания планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Цена размещения составляет 100% от номинальной стоимости.
Облигации имеют четырнадцать купонных периодов, длительность которых составит 182 дня.
Датой погашения облигаций выпуска является 2 548-й день с даты начала размещения выпуска. При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.